30 Июль, 2015 15:20

‘Ардшинбанк’: дебютный выпуск еврооблигаций

22 июля 2015 года ЗАО
"Ардшинбанк" первым из частного сектора Армении провел дебютный выпуск
еврооблигаций (форматы RegS/144A) на сумму 100 млн долларов США. Еврооблигации,
получившие рейтинг Ba3 от Мудиз и B+ от Фитч, выпущены сроком на 5 лет и котированы
на Ирландской фондовой бирже. Клиринг осуществляется в системах Euroclear и
Clearstream.

НОВОЕ 5-ЛЕТНЕЕ
ДОЛГОСРОЧНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ПОЗВОЛИТ "АРДШИНБАНКУ"
предложить своим клиентам более
долгосрочные кредитные средства, а также воспользоваться возможностями роста,
еще более укрепив свои конкурентные преимущества на армянском банковском рынке.

Параллельно выпуску еврооблигаций "Ардшинбанк"
осуществил транзакцию по "получению разрешения" (consentsolicitation)
для приведения условий выпущенных банком в декабре 2014 года кредитных бондов
на сумму 75 млн долларов США в соответствие с условиями нового выпуска
еврооблигаций. Предложение по получению разрешения получило 100% голосов
держателей кредитных бондов. В дополнение "Ардшинбанк" предложил
держателям выпущенных в декабре 2014 года кредитных бондов перейти в новый
выпуск еврооблигаций. Высокий коэффициент перехода (80%) еще раз подчеркнул
доверие инвесторов по отношению к финансовой устойчивости
"Ардшинбанка".

Банк осуществил детально проработанную маркетинговую
кампанию, в результате которой более 35-и институциональных инвесторов проявили
заинтересованность во время 5-дневного роудшоу в Лондоне, Цюрихе, Нью-Йорке и
Бостоне. Инаугурационный выпуск
еврооблигаций был проведен при содействии инвестиционного банка
J.P.Morgan Securities plc. - эксклюзивного менеджера выпуска.

Загрузка...
Loading...
��������...