‘Ардшинбанк’: дебютный выпуск еврооблигаций

33

22 июля 2015 года ЗАО
«Ардшинбанк» первым из частного сектора Армении провел дебютный выпуск
еврооблигаций (форматы RegS/144A) на сумму 100 млн долларов США. Еврооблигации,
получившие рейтинг Ba3 от Мудиз и B+ от Фитч, выпущены сроком на 5 лет и котированы
на Ирландской фондовой бирже. Клиринг осуществляется в системах Euroclear и
Clearstream.

НОВОЕ 5-ЛЕТНЕЕ
ДОЛГОСРОЧНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ПОЗВОЛИТ «АРДШИНБАНКУ»
предложить своим клиентам более
долгосрочные кредитные средства, а также воспользоваться возможностями роста,
еще более укрепив свои конкурентные преимущества на армянском банковском рынке.

Параллельно выпуску еврооблигаций «Ардшинбанк»
осуществил транзакцию по «получению разрешения» (consentsolicitation)
для приведения условий выпущенных банком в декабре 2014 года кредитных бондов
на сумму 75 млн долларов США в соответствие с условиями нового выпуска
еврооблигаций. Предложение по получению разрешения получило 100% голосов
держателей кредитных бондов. В дополнение «Ардшинбанк» предложил
держателям выпущенных в декабре 2014 года кредитных бондов перейти в новый
выпуск еврооблигаций. Высокий коэффициент перехода (80%) еще раз подчеркнул
доверие инвесторов по отношению к финансовой устойчивости
«Ардшинбанка».

Банк осуществил детально проработанную маркетинговую
кампанию, в результате которой более 35-и институциональных инвесторов проявили
заинтересованность во время 5-дневного роудшоу в Лондоне, Цюрихе, Нью-Йорке и
Бостоне. Инаугурационный выпуск
еврооблигаций был проведен при содействии инвестиционного банка
J.P.Morgan Securities plc. — эксклюзивного менеджера выпуска.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here